环球速看:涨停“有锂”!后市分歧却加大:吨价50万元恐成天花板?
2022-08-23 07:54:08 来源:财联社
(资料图)
周一锂矿板块大幅走强。截至收盘,天华超净(行情300390,诊股)涨13.57%,盛新锂能(行情002240,诊股)、西藏城投(行情600773,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)涨停,融捷股份(行情002192,诊股)涨逾8%,永兴材料(行情002756,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、西藏珠峰(行情600338,诊股)、西藏矿业(行情000762,诊股)涨逾5%,雅化集团(行情002497,诊股)、藏格矿业(行情000408,诊股)等跟涨。
值得一提的是,“锂王”天齐锂业如今市值已近2000亿元。盘后龙虎榜数据显示,深股通买入10.13亿元并卖出3.84亿元;两机构合计买入5.43亿元,一机构卖出8089万元。
另外,融捷股份也在今日盘后披露中报,上半年实现净利润5.76亿元,同比增长4443.99%;Q2单季度净利3.25亿元,环比增长57%。
股价与业绩大涨背后,是锂盐的供应紧张又恰逢需求旺季。
百川盈孚数据显示,截至8月19日,电池级碳酸锂报价48.5万元/吨,环比增长1000元/吨;电池级氢氧化锂报价稳定至49.1万元/吨。
而中泰证券(行情600918,诊股)今日报告称,本周碳酸锂产量预计7241吨左右,环比下降14.63%;氢氧化锂产量3618吨,环比下降21.89%。
但锂盐能涨多久、涨多少?业内人士的看法却出现了些许分歧。
“保守派”均给出了锂资源充足、价格难破50万元的判断——
乘联会秘书长崔东树今日发文指出,目前高昂的碳酸锂价格并不能反映真正的供求关系;近两年,锂价上涨主要是需求端比供给端更容易扩张所导致。
随着美联储加息效果体现,锂价大致会在47万-50万元/吨之间,突破50万元的概率不大。崔东树判断,锂矿资源是充足的,未来几个月新能源车受锂价制约不大,销量将持续强势增长。
无独有偶,赣锋锂业董事长李良彬也在18日表示,锂资源足够满足全球新能源车发展需要,供需错配才是新能源金属涨价的直接原因。
如今锂盐产量快速提升,其预计2023年中期便将迎来产能释放的新高潮。而2024-2025年,锂电扩产高潮之后,锂盐价格或将逆转向下。
“如果那些资源企业像赣锋锂业一样加快发展,碳酸锂价格很难到50万/吨水平。”
“乐观派”方面,看多锂价的逻辑则有两方面——
其一,得益于新能源汽车与储能等终端强劲需求,银河证券指出,锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复,需求复苏预期不断增强,下游询单有所好转;
其二,中泰证券认为,由于部分地区电力供应紧张,导致碳酸锂供应紧张,年内新增供给有限。
总体而言,分析师认为,锂盐供给最为宽松的阶段已经过去,国内锂盐价格已开启新一轮上涨通道。
光大证券(行情601788,诊股)更预计,进入2022年Q3-Q4,受天气影响,国内青海盐湖产量下降,下游厂商均有赶工意愿,需求或持续释放,我国锂盐供需结构或将进一步紧张,不排除锂盐价格在2022年Q4-2023年Q1旺季备货季再创新高。
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