世界速看:保时捷上市了!创欧洲10年来最大IPO,市值直追比亚迪
2022-09-30 09:01:32 来源:券商中国
【资料图】
德国大众汽车宣布,将旗下保时捷汽车首发上市的价格确定为82.5欧元,当地时间周四,保时捷正式登陆德国法兰克福证券交易所,开盘报84欧元/股,截至发稿,股价报82.82欧元/股。
根据保时捷发行时的销售材料,每股82.50欧元的认购价格是其发行价指导区间的上限。保时捷将通过发行1.139亿股股票筹资约94亿欧元,其中包括所谓的增售选择权。这意味着保时捷的市值将达到750亿欧元(约5242亿元人民币)。
为致敬保时捷经典的911跑车车型,大众汽车创建了9.11亿股保时捷股票,包括4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。该公司将在IPO中以每股82.5欧元出售25%的保时捷优先股,相当于公司整体股份的约12.5%。
保时捷此次上市融资94亿欧元,将成为自2010年通用汽车上市后第三大IPO。而在整个汽车板块中,保时捷的市值将排在特斯拉(9018亿美元)、丰田(2233亿美元)和比亚迪(行情002594,诊股)(约972亿美元)之后,成为市值第四大汽车上市公司。
除了大众汽车和保时捷家族两大股东外,挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司(NBIM)、卡塔尔投资局(QIA)、投资机构T.RowePrice、阿布扎比主权基金(ADQ)等将参与保时捷IPO。
根据保时捷此前发布的招股说明书,该公司在2021年在全球范围内总共交付了30万辆新车(约占大众集团的3.3%);营收达到331亿欧元,利润达53亿欧元(约占大众集团的27%)。
虽然赚钱能力强,但保时捷同样面临转型的压力。该公司原本计划向电气化和数字化转型投资150亿欧元,而2022年上半年,公司的汽车业务的净现金流为23.9亿欧元,依然吃紧。
此外,保时捷的成功离不开中国,中国已经连续7年成为保时捷全球最大单一市场。2021年保时捷全球交付量为30万台左右,其中中国市场销量接近9.6万台,占比高达31.69%,相当于每卖出三辆就有一辆销往中国。
今年上半年,保时捷中国市场交付4.10万台新车,同比下降16%,全球交付14.59万台新车,同比下滑5%。
上市为了更好转型
大众汽车曾经表示,公司将使用此次IPO收益的近一半来支付一次性特别股息,而剩余资金将被用于电动汽车转型和软件投资。
大众集团首席执行官(CEO)兼保时捷CEO奥博穆(OliverBlume)认为,此次IPO将为保时捷打开新的篇章,并拥有更大的独立性。集团首席财务官(CFO)安特利茨认为,保时捷IPO将为集团的电气化转型提供资金,并带来明显的推动力。
今年9月在接任大众集团CEO后,奥博穆也一并承接了集团转型任务。根据“2030NEWAUTO”战略,保时捷计划向电气化和数字化转型投资150亿欧元,预计到2025年,纯电及插混车型的销量将占到整体销量的一半;到2030年,纯电车型的比例计划达80%以上,并实现碳中和。在供应端,保时捷新成立的合资公司Cellfore,预计在2024年实现批量生产电池,并与合作伙伴一道建设自有充电基础设施。
重塑与大众的错综关系
成立于1931年的保时捷,至今已有91年的历史,与大众集团着错综复杂的股权关系,也是此次IPO外界关注的重点。
2005年,保时捷已经暗暗买入了大众汽车19%的股份,到了2006年,更是达到了27.3%,保时捷已经成为当时大众最大的股东。随后遇上全球金融危机,保时捷被“反收购”,品牌归入大众集团。
保时捷虽然成为大众旗下子品牌,但这两家公司的股东却存在着重叠和交叉持股情况。据此次IPO框架协议,拥有大众31.4%股权和53.3%投票权的保时捷控股公司(SE),将购买保时捷(AG)25%加一股普通股,比优先股的配售价高出7.5%。而控制大众集团的保时捷家族和皮耶希家族,将获得保时捷具有否决权的少数股东地位。
推荐内容
- 世界速看:保时捷上市了!创欧洲10年来最大IPO,
- 当前报道:<P>经济长期向好基本面不变</P><P>我国
- 焦点讯息:融资资金9月逆势加仓股浮现 35股增持
- 全球热点!昨夜美股重挫!纳指逼近两年低位,热门
- 全球球精选!调研频次决定上涨潜力 机构扎堆调研
- 全球热推荐:透视龙虎榜:上塘路做T海鸥住工 公
- 世界即时看!跌至5769点!虚拟电厂“降温”了?
- 来酷元宇宙战略纵深化推进,与知名品牌联手发挥“
- 来酷零售独角兽品牌“创事记”
- “销服一体”赋能“私域转化”,来酷夯实阵地剑指
- 共赢行业新价值,来酷两大矩阵成为产业能量倍增器
- 聚焦市场新刚需,来酷给出“即时零售”业务模式硬
- 来酷科技聚焦Z时代群体需求,构建元宇宙产品矩阵
- 来酷的品牌数字化深海之路
- 与时代同频共振,来酷元宇宙战略专注生态体系构建
- 每日快报!江苏龙潭长江大桥南塔上横梁浇筑完成
- 全球观焦点:武汉海事局开展水上应急联合演习
- 世界观焦点:深交所发布深证数字经济、深证成指ES
- 新零售业态下的来酷融合精准营销
- 来酷OMO体系持续升级,新商业模式驱动企业不断“
- 环球速读:热门股一分钟上演“天地板”,知名游资
- 天天微资讯!双良节能:拟采购657亿元多晶硅料
- 【独家焦点】万华化学:上调10月份中国地区MDI价格
- 焦点精选!TCL科技:预计前三季度归母净利2-3亿元
- 全球快播:北溪管道被炸,是在逼欧洲去工业化
- 【播资讯】邮储银行:拟大幅调低付息率相对较高的
- 河南微创网络科技有限公司谈中文网址的重要性
- 当前热议!热泵概念仅是炒作行情?
- 世界球精选!TCL中环:预计前三季净利同比增78.53
- 今日最新!北向资金今日净买入34.29亿元 招商银
- 实时焦点:H&M集团2022财年第三季度营业利润暴跌八成
- 天天视点!特变电工:签订402.21亿元多晶硅销售合同
- 全球聚焦:国内首创国产一体化GMDSS岸台通信业务
- 【世界播资讯】丹东大鹿岛和獐岛旅客运输海上突发
- 全球观天下!山东港口与鲁商集团签署战略合作协议
- 全球观焦点:云浮海事全力打造“商渔共治”平安西
- 【环球播资讯】长江武汉航道局成功取得测绘甲级资
- 全球滚动:私募股票基金仓位近期有何变化?
- 环球消息!每日优鲜美股盘前跌20%
- 【全球独家】MSCI:中国A股可在全球资产配置中发