A股全线上涨!北向资金周内扫货近370亿,创年内新高!煤炭景气持续上行,指数达到近十年高位!
北向资金一周买入近370亿
创年内新高
6月10日,A股三大指数低开高走,沪指、深成指收涨逾1.4%。在权重股宁德时代(行情300750,诊股)大涨5.25%拉动下,创业板指领涨两市,涨幅达2.25%。另一强势拉动新能源车产业链上涨行情的是比亚迪(行情002594,诊股),该股全天大涨8.19%,收报348.8元,最新市值9284亿元。
消息面上,今日国家统计局发布数据,中国5月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%,略低于市场预期,环比下降0.2%。1-5月平均CPI比上年同期上涨1.5%。
央行社融数据超预期。据央行数据,中国5月货币供应量M2同比增长11.1%,预估为10.3%;社会融资规模增量2.79万亿元,预估2.03万亿元,前值9102亿元;新增人民币贷款1.89万亿元,预估1.223万亿元,前值6454亿元。
资金方面,外资动态值得关注。北向资金今日净买入116.23亿元,已连续10日净买入;本周北向资金累计净买入368.31亿元,创下年内新高。
证券时报·数据宝对北向资金(5月27日至今)连续净买入期间的前十大活跃个股进行了梳理,供读者参考。
数据显示,白酒赛道再度成为北向资金加仓热门,贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)获北向资金连续9日加仓,累计成交净买入分别为58.67亿元、22亿元,泸州老窖(行情000568,诊股)净买入额也有6.36亿元。此外,免税、金融、医药、光伏等行业龙头均获北向资金不同幅度增持。
主力资金大举回流金融、周期股
今日主力资金止住连续三日净流出步伐,大举反攻,净流入A股168.17亿元,电力设备、汽车、有色、非银等板块净流入额居前。
6月6日至今,A股市场主力净流出498.53亿元。申万一级行业中,非银、有色、银行、煤炭、石油石化等5个板块获主力回流。其中非银额度最高,为55.65亿元,板块一周涨幅达到5.26%;有色、银行额度均超过20亿元。仅电子板块主力净流出额较高,逼近100亿元。
除去近一月上市新股,天齐锂业(行情002466,诊股)、比亚迪、药明康德(行情603259,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)等4股净流入额破10亿。作为今日市场上最亮眼的“仔”,比亚迪单日主力净流入额高达14.95亿元。消息面上,公司近期公告上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股,以及连续三个月新能源车产销均突破10万辆,对外释放积极信号。
有色个股受益于地区复产复工、需求回暖以及新能源行业利好政策频出,天齐锂业、洛阳钼业(行情603993,诊股)等均获主力大额净流入。非银板块同样获主力资金青睐,光大证券(行情601788,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)等券商公司主力净流入额超过6亿元。
净流出方面,本周仅怡亚通(行情002183,诊股)一股净流出额逾10亿,达到13.67亿元。电子板块主力撤离个股较多,京东方A(行情000725,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)等主力净流出额均在5亿元以上。
煤炭指数涨至近十年新高
6月10日,煤炭(长江)指数再度大涨1.65%,报6029.27点。煤炭指数近期接连大涨,周内收获5连阳,累计涨幅达到10.63%,并于昨日盘中创下近十年新高。
煤炭指数持续强势,一方面驱动因素为板块业绩的确定性增长,也是机构抱团炒作的核心逻辑。数据宝统计,2021年、2022一季度,煤炭行业利润总额增速分别为225.3%、191.4%;上市公司归母净利润增速分别为74.7%、82.9%,盈利能力大幅提升。
另一方面,国内步入用煤旺季,下游复工复产提速,需求端支撑较强,冶金煤价格开启新一轮上涨。6月7日,山西、河北等地焦炭生产企业对焦炭价格提涨100元/吨。期货市场上,焦煤、焦炭主力合约也自5月26日阶段性低点连续反弹,至今分别累计上涨15%、12.01%。
数据宝统计机构预测2022年净利润增速有望超20%的煤炭股。其中,上海能源(行情600508,诊股)、山西焦煤(行情000983,诊股)、平煤股份(行情601666,诊股)和靖远煤电(行情000552,诊股)等4股全年业绩有望翻倍。在预计业绩高增长的个股中,山西焦化(行情600740,诊股)、电投能源(行情002128,诊股)和永泰能源(行情600157,诊股)一季度业绩增速不足50%,后续生产经营面临一定压力。
煤炭行业较为看重的负债方面,一季度中国神华(行情601088,诊股)资产负债率较低,为25.31%;陕西煤业(行情601225,诊股)、靖远煤电和上海能源等6股也低于40%。
长江证券(行情000783,诊股)表示,受益于全球能源紧缺与疫后经济修复预期共振,动力煤日耗或逐渐好转。原料煤方面,由于其受限价政策影响较小,价格或相对电煤更加坚挺;焦煤方面,随着下游复工进程加快叠加稳增长政策陆续出台,市场情绪不断好转,预计在终端需求刺激下,双焦现货价格筑底信号有望逐步显现。
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