焦点要闻:继续回暖,得紧盯这个!
2022-10-26 21:54:41 来源:格隆汇交易学苑
(资料图片仅供参考)
今天和大家聊聊市场。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。
01
市场
昨天各大指数大跌之后的一波拉,就有构筑双底的意味,虽然这两天从指数上看不出企稳,但反复强调,这几天除了权重砸指数外,从个股涨跌家数、平均股价,还有最关键的成交量来看,市场并不差。
前天外资流出百亿情况下,仍有1000多家红盘,几十家涨停,平均股价下跌在1%内,下跌的深度可控,这两天量能也是维持在8000亿,今天还冲上9000亿,跟9月底单边下跌6000多亿以及10月初的7400亿附近相比,市场难言弱。
今天市场虽然冲高回落,而赚钱效应仍不差,上涨超4000家,涨幅3%以上就超460家,从平均股价来看,是延续10月12日低点以来继续震荡修复。
从情绪周期来看,10月12日是9月、10月下跌以来的情绪冰点,随后经历一周的启动、发酵,再到小高潮,接着分歧的上攻,仍然有效。
情绪周期无非冰点、启动,到发酵,再到小高潮,再分歧,再发酵,反反复复大周期叠加小周期完成一个个轮回。
最明显的就是低点以来共振上涨的信创和医疗器械,持续在情绪周期的摆动中,震荡上行。两周回过头来看,龙头还是龙头,强得没朋友...
包括主线挖掘的逻辑,以及龙头的选择,大家回去看10月13那篇文章,基本说得很清楚。大家有时间再把今年以来,下跌反弹共振成主线的方向,和核心个股梳理一遍,会通透很多。
刚扫了一下,汇率在反攻。外汇市场,刀光剑影,博弈异常激烈。作为一国主权货币,汇率波动大于0.5%,都算很大,刚刚一度升1.67%。包括今早港股把期货给停了,直接拔网线,还是能看出咱们的场子是有人看着的。
前面说过,现在就是盯住美元,美元加息周期受罪深重是没有办法立刻反转过来。当然,后面周期逆转时,也是反过来的。
虽短期汇率升值能提振市场,但中期还得由国内经济预期收益率决定,所以关键还是,国内经济稳住,汇率自然就稳了,就能扛住美元紧缩周期。既然要稳住,肯定还会有什么工具掏出来,值得期待一下。但也要注意,接下来就是看11月3号的美联储会议表态。
关键指数上去了,方向也得跟对,最近也是时常感慨选择大于努力。这两天看盘,市场波动极其剧烈,尤其一些过往资本追捧的价值投资的核心资产,贵州茅台(行情600519,诊股)最近垂直崩塌,招商银行(行情600036,诊股)也能腰斩...
价值投资的方法论,在现实面前,被击得稀碎,没有任何投资方法是一成不变的,也不存在任何一个行业能够一直万古长青。我们能做的无非就是研究景气度,研究预期差,研究变化,然后跟随共识。
现在的核心分支主要集中在两个方向:
第一,以自主可控首的信创、医疗器械,叠加教育,半导体、工业母机、军工等延申。
第二,以成长赛道为首的景气方向,光伏新技术,大储配套和新能源车零部件。
大家围绕各大方向的核心分支别偏离,把握好交易节奏,差不到哪里去。
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